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船舶工业发展趋势分析 对外开放机遇补齐自身短板

2018-09-08 12:49

  改革开放40年来,我国船舶工业在开放红利之中迅速成长,形成与日本、韩国的“鼎足”之势。全面对外开放,有利于我国船舶工业进一步获得海外资金、技术和管理经验,同时也将加速我国造船行业的优胜劣汰。我国船舶工业应进一步重视核心技术受制于人、中低端产能严重过剩、民营船企遭遇“玻璃门”等问题,以应对可能带来的冲击与挑战。近期,新版外商投资负面清单再度“瘦身”,经历前期逐步开放之后,我国船舶工业已全面对外开放。

  6月15日,国务院印发通知,取消或放宽包括船舶在内的制造业领域外资准入限制。7月28日,商务部、发改委联合发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》正式施行,取消了船舶(含分段)设计、制造与修理须由中方控股的要求。此前,我国已全面放开船舶配套和海工装备领域对外开放。至此,船舶工业全面实现了对外开放。船舶工业全面对外开放,对推动船舶工业高质量发展意义重大。

  从设计领域来看,高端船舶基础设计、概念设计是当前我国船舶工业短板,外资企业可通过在华设立机构或与中资企业合作等方式进入中国高端船舶设计领域;从制造领域来看,由于全球产能过剩,国内严格限制新建或扩建造船产能,外企可通过收购或入股的方式盘活现有产能,与我国企业开展合资合作。

  据前瞻产业研究院发布的《船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年上半年,全国造船完工1886万载重吨,同比下降28.9%;承接新船订单2270万载重吨,同比增长97.2%;6月底,手持船舶订单9107万载重吨,同比增长9.9%。上半年,全国完工出口船1739万载重吨,同比下降30.8%;出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的92.2%、90.2%和89.2%。

  随着全面对外开放,行业竞争将更加激烈。中国船舶工业与日韩的差距主要体现在产业链上。如侧推系统、雷达通导系统以及电子类设备绝大部分都能国产,但可靠性比进口产品低了一个层次,许多外国船东明确提出要用日本或韩国生产的设备。中国造船产业虽大,但用了大量日本、韩国配套。如果将来日本、韩国企业大举进入中国造船业,有可能会控股大量民营造船企业,客观上会对本土的造船企业带来一定冲击。

  与日本、韩国等造船业强国相比,我国船企在船舶设计差异化要求的快速响应能力以及特种船舶和高附加值船型建造竞争力不强,船舶结构相对单一的问题显现。同时,主要承接船型仍以散货船为主,大型液化天然气船、大型集装箱船等船型鲜有成交,在设计研发方面有待提高。

  当前国际造船市场有所回暖,但仍远未真正走出低谷。在积极引进国外资本、技术和竞争的同时,我国船舶工业亟须积极补齐自身短板。

  2018年上半年,船用钢材价格延续上涨态势,给船舶企业生产经营造成巨大压力。除此之外,劳动力、物流成本的刚性上涨给企业经营带来很大压力。我国船舶制造企业利润总额同比下降67.8%,主营业务收入利润率仅为1.2%,同比下降3个百分点,行业盈利水平大幅下降。

  今年以来,虽然船价稍微有些提升,干散货船单价由每艘最低2200万美元提升到每艘2400万美元,但成本也在上涨,尤其钢材价格猛涨,导致成本上涨的速度明显超过船价的回升。如今成本上涨,不少船企就算接了单子,接的也都是‘亏损单’。

  国内主要金融机构对船舶行业普遍谨慎,部分银行对船舶企业融资采取“一刀切”。在低迷市场环境下,船舶首付款只有5%至10%,企业一方面为完成船舶建造需先行垫付大量资金,融资依赖愈发强烈;另一方面,由于无法开立预付款保函,不敢接单,即使接单也因开立保函周期过长导致订单无法生效。在一些地方,部分船企经过几年破产重整仍“僵而不死”,影响银行的资产处置。

  2018年Q1末,四大重点船企的表内信贷品种中,无固定资产贷款,主要为流动资金贷款,流贷和贸易融资余额占比分别为20.14%和54.58%,而流贷多为一年期以内的短期贷款,这与船企生产周期长、大体量资金需求不匹配,企业每年面临巨大的“转贷”压力有关。

  国有船舶制造企业和民营船舶企业在市场上的生存环境差别很大。部分金融机构全面禁止民营造船企业和全面降低民营造船企业评级,限制、压缩、停止民营造船企业的授信,压缩了民营造船企业的市场生存空间。

  船舶企业转型升级需大量资金投入且存在较大的不确定性,民营船企难以获得国家相关政策扶持,给企业的成本带来压力。相比国有船舶企业,民营企业缺少国家相应的工程项目或支持,以分散研发失败风险,弥补潜在不确定风险可能造成的损失。同时,民营造船企业从民用船向军品船转型也较为艰难,华东某市辖内涉及向军工领域转型升级的民营造船企业仅一家。

  际船舶市场从2008年开始进入萧条期,经过长达十年的“洗牌”,国内外都有一大批船舶制造企业停产、破产,我国造船行业产能严重过剩的问题得到了一定缓解。目前大量闲置的造船设施、设备都在低价寻找投资者,船舶行业全面放开后,势必有大量的外资通过收购或入股的方式盘活已经基本去掉的产能,这可能会使逐步趋向合理的产能出现反弹。

  改革开放以来,我国船舶工业通过引进先进技术、工艺和管理方式,生产能力大幅提升。二十世纪八十年代初,我国船舶制造以中小型船为主,年造船量约80万吨,占世界市场份额1%左右。目前我国已经能够自主设计和建造大多数船型,年造船完工量4000万载重吨以上,占世界市场份额的四成左右。通过对外开放,引进国外先进管理经验,国内船舶工业的制造效率显著提升。

  船舶行业全面对外开放,难免会对现有行业格局带来一定的冲击。但改革开放四十年后的中国船舶工业,已有足够的实力应对这一挑战,并在外资全面进入带来的“鲶鱼效应”中,真正实现高质量发展。

  报告从当前船舶制造行业的宏观景气状况出发,以船舶制造行业的产销状况和行业需求走向为依托,详尽的分析了中国船舶制造行业当前的市场容量、市场规模、发展速度、竞争态...